Investujeme do fondů – první hodnocení (díl 5.)

Je konec roku 2007 a my se můžeme podívat na to, jak vypadá naše investice. Dle informací z předchozích dílů jsme provedli jednorázovou investici k 31.8.2007 ve výši 3 měsíčních úložek a potom investovali každý měsíc dle plánu.

Vše ukazuje následující tabulka:

V tabulce vidíte, za jakou cenu jsme nakupovali a zároveň aktuální cenu podílového fondu k 31.12.2007. Zelená a červená barva nám ukazuje, zda je nákup ziskový či ztrátový (stav k 31.12.2007).

Je patrné, že první fond, který investuje do středních firem v západní Evropě, zatím nevykazuje valné výsledky, ale po čtyřech měsících je příliš brzy něco hodnotit.

A tak dáme naší investici potřebný čas a vrátíme se zpátky zase cca za půl roku.