Investujeme do fondů – rok 2012 (díl 12.)

Čas letí neúprosně rychle a je tu opět hodnocení naší investice. V srpnu 2012 to bylo přesně 5 let od zahájení investice, tak se pojďme na výsledky podívat trochu podrobněji, než minulý rok.

Začneme opět výpisem z účtu k 31.12.2012:

Hodnota portfolia oproti roku 2011 vstoupla a poprvé „zaparkovala“ v námi definovaném koridoru 5% až 8% zhodnocení.

Ukažme si to v tabulce:

 Hodnoty v € 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5%           858        2 376        3 971        5 031       5 282       5 546
8%           868        2 435        4 127        5 331       5 758       6 218
Realita           872        1 512        3 879        5 979       4 770       5 548

Znamená to, že investice dosahuje zhodnocení cca 5% p.a. ročně. Což není v době, kdy spadly úrokové sazby v bankách prakticky na nulu, vůbec špatný výsledek. Nicméně investice je poměrně mladá, 5 let z plánovaných 30 let je teprve první šestina doby, na kterou jsme investici naplánovali.  Uvidíme, zda si v příštích letech tuto robustnost udrží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *